ある村むらへ、一人ひとりの乞食こじきの子こが入はいってきた。十二、三で顔かおはまっ黒くろく、目めの大おおきな子こだ。そのうえいじ悪わるで、人ひとに向むかって、けっして、ものをくれいといったことがない。毎日まいにち毎日まいにち外そとを歩あるいていて、ほかの子供こどもがなにか食たべていると、すぐさまそれを奪うばい取とって食たべてしまう。また銭ぜにを持もっていると、すぐさまその銭ぜにを奪うばい取とって、自分じぶんでなにか買かって食たべてしまう。だから村むらじゅうでは、その乞食こじきの子こをにくまないものがない。けれど、しかるとかえって復讐しかえしをするので、だれも恐おそれていた。乞食こじきの子こは、夜よるになっても泊とめてくれるものがない。いつも木きの根ねや、家いえの軒のきでねたり、林はやしの中なかでねたりしていた。朝あさ早はやく起おきると、子供こどもが遊あそんでいるのを探さがして歩あるいた。

ある日ひじいさんが、途中とちゅうで財布さいふを取とり出だして金かねを計算かんじょうしているのを見みた。乞食こじきの子こは、さっそくそばへきて、地面じびたに落おちている小石こいしを拾ひろって、

「おじいさん、銀貨ぎんかが一つ落おちていた。」といって、手てをさしだすと、じいさんはあわてて、金かねを取とり返かえそうとした。乞食こじきの子こは手てをひっこめた。するとじいさんは、ほんとうにこの子こが銀貨ぎんかを拾ひろったと思おもいこんで、

「この悪わるい小僧こぞうめ、早はやく返かえさんか。」と怒おこって後あとを追おい駆かけた。乞食こじきの子こは、おもしろがって逃にげた。じいさんは追おい駆かけているうち石いしにつまずいて、みんな地面じびたに財布さいふの金かねをまいてしまった。このとき子供こどもは駆かけてきて、落おちた金かねを拾ひろって逃にげた。後あとでじいさんは、うまくだまされたのを後悔こうかいした。

あるとき、金持かねもちの子供こどもが、うまいお菓子かしを食たべていた。乞食こじきの子こは、ぶらぶらやってきた。さっそく子供こどもは、うまいお菓子かしをふところにかくしてしまった。乞食こじきの子こは、自分じぶんのからだに止とまっていたはえを捕とらえた。そしてなにげないふうで、その子供こどもの後うしろにまわって、えりもとへはえを落おとして、

「あっ、危あぶない、はちが入はいった！　はちが入はいった！」と叫さけんだ。

その子供こどもは驚おどろいて、さっそく帯おびを解といて着物きものを脱ぬぎ捨すてると、

「僕ぼくが、はちを殺ころしてやる。」といって、うまいお菓子かしの袋ふくろを取とりあげて逃にげていった。子供こどもは泣ないて家うちへ帰かえった。

村むらの人々ひとびとはみんな、この乞食こじきの子こをにくんだ。どうかして追おいはらう工夫くふうはないかと相談そうだんした。

一人ひとりがいうのに、ひどいめに合あわせたらどこかへいくだろうといった。すると、あるものは反対はんたいして、

「もしひどいめに合あわせて、この村むらに火ひでもつけられるとたいへんだ。」といった。

一人ひとりがいうのに、金かねをやって、もうこの村むらにくるなといったら、もうこないかもしれんといった。すると一人ひとりが反対はんたいして、

「また金かねがなくなりゃ、入はいってくるから、だめだ。」といった。

すると、一人ひとりがいうのに、どこかへ連つれていって、おいてくるのがいちばんいいといった。

そこで、村むらの中うちで口くちの上手じょうずな人ひとを選えらんで、乞食こじきの子こを誘さそい出だした。乞食こじきの子こは村むらの人々ひとびとの相談そうだんを知しっていたから、どれ、村むらの人々ひとびとを困こまらしてやろうと考かんがえた。そこへ男おとこがやってきた。

「おい、小僧こぞう、おもしろいところへ連つれていってやるから、いっしょにこい。」といった。

小僧こぞうは黙だまって後あとについていった。やっと二、三丁ちょういくと、小僧こぞうは、

「もう、くたびれたからいやだ。」といった。

すると男おとこは、金かねを出だして、これをやるから、こいといった。乞食こじきの子こは銭ぜにをもらって、また、二、三丁ちょういくと、

「腹はらがへったから歩あるけない。」といった。男おとこはしかたがないから、お菓子かしを買かってやった。また二、三丁ちょういくと乞食こじきの子こは、

「脚あしが痛いたいから歩あるけない。」といいだした。

男おとこは困こまって、しかたがないから、通とおりかかった荷車にぐるまに乞食こじきの子こを載のせて、自分じぶんは歩あるいていった。

やっと一里りばかりもくると、乞食こじきの子こは、わざと荷車にぐるまの上うえで居眠いねむりをするまねをした。男おとこは、車引くるまひきの耳みみに口くちをつけて、なんでも道みちのわからないところへ連つれていってくれるようにたのんだ。

やがてある町まちへくると、あちらから、ひろめ屋やの行列ぎょうれつがきた。車引くるまひきも男おとこもぼんやりと立たち止どまってともに見みとれているひまに、乞食こじきの子こは車くるまを飛とびおりて、村むらへ帰かえってしまった。

ある朝あさ、乞食こじきの子こが森もりの中なかで目めをさますと、頭あたまの上うえで、つばめがこういった。

「おまえさんは、私わたしらの生うまれた故郷くにへいく気きはないか。暖あたたかできれいな花はなが咲さいていて、うまい果物くだものが手てのとどくところにいくらもなっていて、だれも取とり手てがない。おまえさんはいって、その国くにの王おうさまとなる気きはないか。」

といった。乞食こじきの子こは目めを円まるくして聞きいていたが、

「つばめ、つばめ、おまえの生うまれた国くには遠とおいかい。」と問とうた。

つばめは、かわいらしいくびをかしげて、舟ふねに乗のっていくのだといった。

乞食こじきの子こは、つくづく悲かなしそうに、己おれにゃ金かねがないといって泣なき出だした。すると、つばめはいたわって、金かねなんかいらん。おまえさんがいく気きなら、つばめとなっていくのだといった。

乞食こじきの子こは、早はやく自分じぶんをつばめにしてくれるようにとたのんだ。つばめは承知しょうちして、どこへか飛とび去さった。その日ひは、乞食こじきの子こは森もりの中なかで考かんがえ暮くらした。どうして自分じぶんがつばめとなれるかと考かんがえた。その夜よ眠ねむって、明あくる日ひになって目めをさますと、いつのまにか自分じぶんはつばめとなっていた。これは不思議ふしぎだと思おもっていると、昨日きのうのつばめが飛とんできた。そこで二人ふたりは、南みなみの国くにを指さして雲くもをかすみと旅立たびたった。

そんなこととはすこしも知しらない、村むらの人々ひとびとは、乞食こじきの子こがどこへか姿すがたを隠かくしたのを不思議ふしぎがっていた。つばめとなった乞食こじきの子こは、南みなみの暖あたたかな国くにへいって王おうさまとなった。その明あくる年としから、毎年まいねん一度どずつ、昔むかしの村むらへ飛とんできた。そこには自分じぶんのねた森もりがある。またお菓子かしを取とった子供こどもや、財布さいふの銭ぜにをまかしたじいさんや、自分じぶんを車くるまに載のせてどこへかおいてこようとした男おとこなどは、あいかわらず村むらに生いきていて、ときどき自分じぶんのうわさをしているのを聞きいた。けれどいま自分じぶんがつばめとなってしまったのを、だれも知しっているものがなかった。