一ある時とき天子てんしさまがたいそう重おもい不思議ふしぎな病やまいにおかかりになりました。なんでも夜中よなかすぎになると、天子てんしさまのおやすみになる紫宸殿ししいでんのお屋根やねの上になんとも知しれない気味きみの悪わるい声こえで鳴なくものがあります。その声こえをお聞ききになると、天子てんしさまはおひきつけになって、もうそれからは一晩ひとばんじゅうひどいお熱ねつが出て、おやすみになることができなくなりました。そういうことが三日みっか四日よっかとつづくうち、天子てんしさまのお体からだは目に見みえて弱よわって、御食事もろくろくに召めし上あがれないし、癇かんばかり高たかぶって、見みるもお気きの毒どくな御容態ごようだいになりました。そこで毎晩まいばん御所ごしょを守まもる武士ぶしが大おおぜい、天子てんしさまのおやすみになる御殿ごてんの床下ゆかしたに寝ねずの番ばんをして、どうかしてこの妖あやしい鳴なき声ごえの正体しょうたいを見届みとどけようといたしました。するうちそれは、なんでも毎晩まいばんおそくなると、東ひがしの方ほうから一ひとむらの真まっ黒くろな雲くもが湧わき出だして来きて、だんだん紫宸殿ししいでんのお屋根やねの上におおいかかります。やがて大きなつめでひっかくような音おとがすると思おもうと、はじめ真まっ黒くろな雲くもと思おもわれていたものが急きゅうに恐おそろしい化ばけものの形かたちになって、大きなつめを恐おそれ多おおくも御所ごしょのお屋根やねの上でといでいるのだということがわかりました。しかしこうして捨すてて置おけば天子てんしさまのお病やまいはいよいよ重おもくなって、どんな大事だいじにならないとも限かぎりません。これは一日にちも早はやくこの怪あやしいものを退治たいじして、天子てんしさまのお悩なやみを鎮しずめてあげなければならないというので、お公卿くげさまたちがみんな寄よって相談そうだんをしました。なにしろそれにはなに一つし損そんじのないように、武士ぶしの中でも一番ばん弓矢ゆみやの技わざのたしかな、心こころのおちついた人をえらばなければなりません。あれかこれかと考かんがえてみますと、さしあたり源頼政みなもとのよりまさの外ほかに、この大役たいやくをしおおせるものがございません。そこで相談そうだんがきまって、頼政よりまさが呼よびだされることになりました。どうして頼政よりまさがそういう名誉めいよを担になうようになったかと申もうしますと、いったいこの頼政よりまさは、あの大江山おおえやまの鬼おにを退治たいじした頼光らいこうには五代だいめの孫まごに当あたりました。元々もともと武芸ぶげいの家柄いえがらである上に、生うまれ付つき弓矢ゆみやの名人めいじんで、その上和歌わかの道みちにも心得こころえがあって、礼儀作法れいぎさほうのいやしくない、いわば文武ぶんぶの達人たつじんという評判ひょうばんの高たかい人だったのです。二頼政よりまさは仰おおせを承うけたまわりますと、さっそく鎧胴よろいどうの上に直垂ひたたれを着き、烏帽子えぼうしを被かぶって、丁七唱ちょうしちとなう、猪早太いのはやたという二人ふたりの家来けらいをつれて、御所ごしょのお庭にわにつめました。唱となうには雷上動らいじょうどうという弓ゆみに黒鷲くろわしの羽はねではいた水破すいはという矢やと、山鳥やまどりの羽はねではいた兵破ひょうはという矢やを持もたせました。早太はやたには骨食ほねくいという短刀たんとうを懐ふところに入いれてもたせました。ちょうど五月雨さみだれが降ふったり止やんだりいつもうっとうしい空そらのころで、夜よるになるとまっくらで、月つきも星ほしも見みえません。その中であやしい黒くろい雲くもがいつどこからわいて来くるか、それを見定みさだめるのはなかなかむずかしいことでした。するうち夜中よなか近ぢかくなると、いつものとおり東ひがしの空そらからその黒くろい雲くもがわいて来きたものと見みえて、天子てんしさまは、おひきつけになって、おこりをおふるい出だしになりました。頼政よりまさは黒くろい雲くもが出でてきたようだとは思おもいましたが、一めんにまっくらな空そらの中で、何なにが何なんだかさっぱりわかりません。一生懸命いっしょうけんめい心こころの中で八幡大神はちまんだいじんのお名なをとなえながら、この一の矢やを射損いそんじたら、二の矢やをつぐまでもなく生いきては帰かえらない覚悟かくごをきめて、まず水破すいはという鏑矢かぶらやを取とって、弓ゆみに番つがえました。するうちだんだん紫宸殿ししいでんのお屋根やねの上が暗くらくなって、大きな黒くろい雲くもがのしかかって来きたことが闇夜やみよにも見分みわけがつくようになりましたから、ここぞとねらいを定さだめて、その雲くもの真まん中なかめがけて矢やを射いこみました。やがて鏑矢かぶらやがぶうんと音おとを立たてて飛とんで行きますと、確たしかに手ごたえがあったらしく、急きゅうに雲くもが乱みだれはじめて、中から、「きゃッ、きゃッ。」と鵺ぬえのような鳴なき声ごえが聞きこえました。一の矢やがうまく行ったので、頼政よりまさはすかさず二の矢やに兵破ひょうはという鏑矢かぶらやを射いかけますと、こんども正まさしく手ごたえがあって、やがてどしんと何なにか重おもいものが、屋根やねの上におちたと思おもうと、ころころところげて、はるかな空そらからお庭にわの上までまっさかさまにおちて来きました。家来けらいの唱となうが、「すわこそ。」と駆かけ寄よって、ばけものを押おさえますと、早太はやたがあずかっていた骨食ほねくいの短剣たんけんを抜ぬいて、ただ一突ひとつきにしとめました。頼政よりまさが首尾しゅびよくばけものを退治たいじしたというので、御殿ごてんは上を下への大騒おおさわぎになりました。たいまつをとぼし、ろうそくをつけて正体しょうたいをよく見みますと、頭あたまはさる、背中せなかはとら、尾おはきつね、足あしはたぬきという不思議ふしぎなばけもので、鵺ぬえのような鳴なき声ごえを出だして鳴ないたことがわかりました。ばけもののむくろはすぐに焼やいて、清水寺きよみずでらのそばの山の上に埋うずめました。鵺ぬえが退治たいじられてしまいますと、天子てんしさまのお病やまいはそれなりふきとったように治なおってしまいました。天子てんしさまはたいそう頼政よりまさの手柄てがらをおほめになって、獅子王ししおうというりっぱな剣つるぎに、お袍うわぎを一重ひとかさね添そえて、頼政よりまさにおやりになりました。大臣だいじんが剣つるぎとお袍うわぎを持って、御殿ごてんのきざはしの上に立たって、頼政よりまさにそれを授さずけようとしました。頼政よりまさはきざはしの下にひざをついてそれを頂いただこうとしました。その時ときもうそろそろ白しらみかかってきた大空おおぞらの上を、ほととぎすが二声ふたこえ三声みこえ鳴ないて通とおって行きました。大臣だいじんが聞きいて、「ほととぎす名なをば雲井くもいにあぐるかな。」と歌うたの上かみの句くを詠よみかけますと、「弓張ゆみはり月づきのいるにまかせて。」と、頼政よりまさがあとをつづけました。なるほど評判ひょうばんの通とおり、頼政よりまさは武芸ぶげいの達人たつじんであるばかりでなく、和歌わかの道みちにも達たっしている、りっぱな武士ぶしだと、天子てんしさまはますます感心かんしんあそばしました。三頼政よりまさはその後のちずっと天子てんしさまに仕つかえて、度々たびたびの戦いくさにいろいろ手柄てがらをたてました。けれどどういうものか、あまり位くらいが進すすまないで、いつまでもただの近衛このえの武士ぶしで、昇殿しょうでんといって、御殿ごてんの上に上のぼることを許ゆるされませんでした。それである時とき、「人ひと知しれぬ大内山おおうちやまの山守やまもりは木こがくれてのみ月を見みるかな。」という歌うたを詠よみました。そしてせっかく御所ごしょに仕つかえながら低ひくい位くらいに埋うずもれていて、人にもしられずにいる山守やまもりが高たかい山の上の月をわずかに木この間まから隙すき見みするように、天子てんしさまの御殿ごてんを仰あおいでばかり見みているという意味いみを歌うたいました。天子てんしさまはその歌うたをおよみになって、かわいそうにお思おもいになり、頼政よりまさを四位しいの位くらいにして、御殿ごてんに上のぼることをお許ゆるしになりました。それからまた長ながい間あいだ、四位しいの位くらいのまますてて置おかれていたので、こんどは、「上のぼるべきたよりなければ木このもとにしいを拾ひろいて世よを渡わたるかな。」とうたったので、とうとうまた一つ位くらいがのぼって三位さんみになり、源三位頼政げんざんみのよりまさと呼よばれることになりました。